如何选择海外房地产合作伙伴：可核查的清单
不要只看对方有多少演示材料。请核查法律实体、当地团队、协议、客户归属确认、CRM、信息来源、预订后的跟进及争议解决程序。
不要只看对方有多少演示材料。请核查法律实体、当地团队、协议、客户归属确认、CRM、信息来源、预订后的跟进及争议解决程序。
合作伙伴是否可靠，要看宣传介绍之外的实际工作：文件、回复期限、责任划分，以及能否如实看到不利的业务状态。
不可忽略的背景
保护客户权益与促成交易并不冲突。清楚记录客户信息、明确角色并保留决策过程，可以减少重复提问，改善咨询质量。如果无法通过 CRM 和文件还原流程，就只能依赖某位经理的记忆；更换负责人时，流程仍容易出现问题。
处理思路
先了解客户或业务要解决的问题，再区分已知事实与假设，交由相关专业人员处理，并记录决定。这样的流程不会人为加快销售，但能减少重复提问、相互矛盾的说法，以及无法证实的承诺。
实际情境示例
设想几个月后出现分歧：一位经理确信客户是直接联系公司的，另一位记得有过口头约定，而 CRM 中只有姓名和电话。在这种情况下，正确的顺序是先核查公司及其在当地市场的实体业务，再在转介客户前索取协议。之后可以查看 CRM 及状态演示。作出最终决定前，还需确认团队如何告知风险与延误。
这个示例不承诺每位客户都得到相同结果。它说明哪些决定可以核查，哪些仍依赖假设。如果对方唯一的说服理由是“佣金高于市场水平”，应暂停流程并索取证明。
分步流程
| 阶段 | 需要做什么 | 目的 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 核查公司及其在当地市场的实体业务 | 了解需求前，不先从具体房产入手 |
| 核查 | 转介客户前索取协议 | 在下一步前减少不确定性 |
| 结果 | 查看 CRM 及状态演示 | 在下一步前减少不确定性 |
| 暂停信号 | 完整了解一个真实案例，从需求提交到佣金支付 | 在下一步前减少不确定性 |
| 复核 | 核查团队如何告知风险与延误 | 保留可核查的决策记录 |
需要暂停的信号
- 唯一的说服理由是佣金高于市场水平。 请索取证明，或暂停下一步，直到问题明确。
- 拒绝提前提供协议。 请索取证明，或暂停下一步，直到问题明确。
- 无法了解客户的跟进全过程。 请索取证明，或暂停下一步，直到问题明确。
常见问题
如何确认客户转介记录？
转介客户前，请索取客户归属条款，以及 CRM 或沟通记录中的确认示例。了解转介日期与转介伙伴将如何记录，谁核查重复咨询，以及如何告知结果。单纯录入联系方式不能代替双方约定的条款，也不保证佣金。
谁负责文件？
这应在转介客户前明确。请对方书面说明谁收集文件、谁审核内容，以及哪些问题需要另请律师。能够查看 CRM 只说明您可以了解工作进度，本身并不证明文件经过法律审核。服务范围及责任应与合同核对，不要根据演示材料自行推断。
投诉如何处理？
请对方展示投诉提交与处理流程：向谁反映、附上哪些信息、如何确认收到，以及如何告知决定。另外约定客户归属或佣金发生争议时的处理方式。回复期限及后续处理程序应在合同中核查，口头承诺不能代替这些约定。
来源与方法
本文仅供参考。法律、税务及项目条件需针对具体房产、买家及交易日期重新核实。收益预测不构成保证。
客户有这方面的需求？
请记录基本情况，并联系 IBG Property 当地团队。回答两个问题后，经理会分析适合的处理方式。