Evidence klienta v partnerském programu: co uchovat a jak řešit duplicitu
Co zaznamenat při předání kupujícího: souhlas, kontakt, původ a zadání. Jak potvrdit přijetí poptávky a vyjasnit dřívější kontakt bez smyšlených záruk.
„Toto číslo jsem už posílal“ a „klient už byl v databázi“ mohou být pravdivá tvrzení současně. Aby se rozhovor neopíral jen o paměť, je nutné předem určit, jaký úkon potvrzuje původ poptávky a jaká pravidla se vztahují na dřívější kontakt.
Údaje potřebné pro první poptávku
| Údaj | Co pomáhá zjistit |
|---|---|
| Souhlas kupujícího | Zda je dovoleno představení a předání nezbytných údajů |
| Datum a původ | Kdy a od kterého partnera poptávka přišla |
| Kontakt | Jak klienta kontaktovat a ověřit shodu s dřívější poptávkou |
| Cíl a rozpočet | S jakým zadáním kupující přichází nyní |
| Dosavadní hledání | Zda klient komunikoval se společností a jaké nemovitosti již řešil |
| Další krok | Jaký rozhovor, prohlídka nebo upřesnění byly sjednány |
Jde o seznam užitečných údajů, nikoli potvrzený soupis povinných polí CRM. Ověřte aktuální požadavky účtu. Pro první poptávku nejsou potřeba skeny pasu, bankovní dokumenty ani údaje nesouvisející s výběrem.
Na co se zeptat k dřívějšímu kontaktu
Nechte si vysvětlit, co se považuje za duplicitu: shodný kontakt, probíhající práce s kupujícím, nebo jakýkoli starý záznam. Zjistěte, zda se bere v úvahu datum posledního rozhovoru, jiný projekt a nová poptávka. Nepředpokládejte, že ve všech agenturách platí „kdo první zapsal číslo, dostane provizi“.
Pokud kupující sdělil dřívější kontakt s IBG, uveďte jej v popisu. Změna jména nebo uvedení jiného telefonního čísla neřeší přiřazení a ztěžuje obnovení historie.
Jak získat srozumitelné potvrzení
Po vložení poptávku zkontrolujte v účtu. Pokud nejsou pravidla přiřazení nebo přijetí poptávky jasné, požádejte odpovědnou osobu o jejich potvrzení pro toto konkrétní předání. Odpověď uchovejte spolu s podmínkami spolupráce.
Příklad otázky k projednání:
„Klient sdělil, že se dříve zajímal o jiný projekt. Potvrďte prosím, zda je má současná poptávka přijata, jak bude přiřazena a jaké podmínky platí při změně projektu nebo další koupi.“
Jde o vzor zprávy, nikoli příslib kladného rozhodnutí o duplicitě.
Proč další koupě potřebuje vlastní pravidlo
V případové studii z Pattayi jeden klient koupil dvě nemovitosti v celkové hodnotě 15,3 mil. THB a zdroj uvádí provizi partnera 10 000 USD. Příběh ukazuje význam další koupě, ale neuvádí univerzální dobu přiřazení pro všechny klienty.
Před předáním zjistěte, zda se vaše dohoda vztahuje na další nemovitosti, jak dlouho taková podmínka platí a co nastane při zapojení jiného partnera. Odpověď z jednoho případu nelze považovat za pravidlo programu.
Otázky a odpovědi
Zaručuje záznam automaticky odměnu?
Ne. Pomáhá dokumentovat poptávku. Nárok na provizi, její výše a podmínky výplaty se řídí sjednanými podmínkami.
Je nutné předat celou historii komunikace?
Předejte podstatný kontext: zadání, dosavadní hledání a dohodu o dalším kroku. Nepřidávejte zbytečné osobní údaje ani cizí kontakty.
Co dělat při nalezení duplicity?
Požádejte o vysvětlení rozhodnutí podle platných pravidel a aktuální poptávky. Neobcházejte kontrolu novým záznamem. Při neshodě uchovejte data a potvrzení a využijte stanovený postup k projednání sporu.
Zdroje a metodika
Redakce IBG Property. Materiál pomáhá připravit otázky k přiřazení klienta; neobsahuje úplný postup kontroly duplicit a nenahrazuje dohodu.
Prostudujte pravidla před předáním kontaktu
Založte si bezplatný účet a ujasněte přiřazení klienta. Skutečnou poptávku přidejte až po souhlasu kupujícího a projednání podmínek.