Registro do cliente na parceria: o que guardar e como tratar a duplicidade
O que registrar ao indicar um comprador: consentimento, contato, origem e necessidades. Como confirmar o aceite e esclarecer contatos anteriores sem inventar garantias.
"Eu já tinha enviado esse número" e "o cliente já estava na base" podem ser verdade ao mesmo tempo. Para não resolver a conversa de memória, defina antes qual procedimento confirma a origem da solicitação e quais regras valem para o contato anterior.
Quais dados são necessários na primeira solicitação
| Dado | O que ajuda a esclarecer |
|---|---|
| Consentimento do comprador | Se a apresentação e o envio dos dados necessários estão autorizados |
| Data e origem | Quando a solicitação chegou e de qual parceiro |
| Contato | Como falar com o cliente e verificar a coincidência com um contato anterior |
| Objetivo e orçamento | Qual é a necessidade atual do comprador |
| Histórico da busca | Se o cliente já falou com a empresa e quais imóveis foram discutidos |
| Próximo passo | Qual conversa, visita ou esclarecimento foi combinado |
Esta é uma lista de informações úteis, não uma estrutura confirmada de campos obrigatórios do CRM. Confira as exigências atuais da área do parceiro. A primeira solicitação não precisa de cópias de passaporte, documentos bancários nem dados sem relação com a busca.
O que perguntar sobre um contato anterior
Peça que expliquem o que caracteriza duplicidade: o mesmo contato, um comprador já em atendimento ou qualquer registro antigo. Esclareça se contam a data da última conversa, outro empreendimento e uma nova solicitação. Não suponha que toda agência siga a regra "quem registra o número primeiro recebe a comissão".
Se o comprador informou um contato anterior com a IBG, registre isso na descrição. Alterar o nome ou usar outro telefone não resolve o reconhecimento da indicação e dificulta reconstruir o histórico.
Como obter uma confirmação clara
Depois de inserir a solicitação, confira-a na área do parceiro. Se as regras de reconhecimento da indicação ou o aceite não estiverem claros, peça ao responsável uma confirmação para esse encaminhamento. Guarde a resposta com as condições de parceria.
Exemplo de pergunta para alinhar as condições:
"O cliente informou que antes se interessou por outro empreendimento. Por favor, confirmem se minha solicitação atual é aceita, como a indicação será reconhecida e quais condições valem em caso de troca de empreendimento ou nova compra".
É um modelo de mensagem, não uma promessa de decisão favorável sobre a duplicidade.
Por que uma nova compra precisa de uma regra específica
No caso de Pattaya um cliente comprou dois imóveis por um total de 15,3 milhões de THB, e a fonte informa uma comissão de 10.000 USD para o parceiro. A história mostra a importância de uma nova compra, mas não revela um prazo universal de reconhecimento da indicação para todos os clientes.
Antes de indicar, verifique se o seu acordo cobre os imóveis comprados depois, por quanto tempo essa condição vale e o que acontece se outro parceiro participar. A resposta de um caso não pode ser tratada como regra do programa.
Perguntas e respostas
A ficha garante automaticamente a remuneração?
Não. Ela ajuda a documentar a solicitação. O direito à comissão, o valor e as condições de pagamento dependem do que foi acordado.
É preciso enviar todo o histórico de conversas?
Envie o contexto relevante: objetivo, histórico da busca e próximo passo acordado. Não inclua dados pessoais excessivos nem contatos de terceiros.
O que fazer se houver duplicidade?
Peça uma explicação da decisão conforme as regras vigentes e a solicitação atual. Não tente contornar a verificação com uma nova ficha. Se houver divergência, guarde datas e confirmações e siga o procedimento previsto para discutir a questão.
Fontes e metodologia
Equipe editorial da IBG Property. O texto ajuda a preparar perguntas sobre o reconhecimento da indicação; não publica o regulamento completo de análise de duplicidade nem substitui o acordo.
Entenda as regras antes de enviar o contato
Crie uma conta gratuita e esclareça como a indicação será reconhecida. Inclua uma solicitação real depois do consentimento do comprador e da discussão das condições.