Enregistrer un client dans le programme de partenariat : que conserver et comment traiter un doublon ?
Qu’enregistrer lors d’un apport : consentement, coordonnées, origine et besoins. Comment confirmer l’acceptation et traiter un ancien contact sans inventer de garanties.
« J’avais déjà envoyé ce numéro » et « le client était déjà dans la base » peuvent être vrais en même temps. Pour éviter une discussion fondée sur la mémoire, définissez à l’avance la démarche qui confirme l’origine de la demande et les règles applicables à l’ancien contact.
Quelles informations pour la première demande ?
| Information | Ce qu’elle aide à établir |
|---|---|
| Consentement de l’acheteur | Si la mise en relation et la transmission des données nécessaires sont autorisées |
| Date et origine | Quand la demande est arrivée et de quel partenaire |
| Coordonnées | Comment joindre le client et vérifier un éventuel ancien contact |
| Objectif et budget | Les besoins actuels de l’acheteur |
| Historique de recherche | Si le client a déjà parlé à l’entreprise et quels biens ont été évoqués |
| Prochaine étape | L’échange, la visite ou la précision convenus |
Cette liste présente des informations utiles, pas une liste confirmée des champs obligatoires du CRM. Vérifiez les exigences actuelles de l’espace personnel. La première demande ne nécessite ni copie de passeport, ni documents bancaires, ni informations sans rapport avec la recherche.
Que demander sur un contact antérieur ?
Demandez ce qui constitue un doublon : des coordonnées identiques, un acheteur déjà accompagné ou n’importe quelle ancienne fiche. Précisez si la date du dernier échange, un autre projet et une nouvelle demande sont pris en compte. Ne supposez pas que toutes les agences appliquent la règle « le premier à enregistrer le numéro reçoit la commission ».
Si l’acheteur vous indique avoir déjà contacté IBG, mentionnez-le dans la description. Modifier son nom ou utiliser un autre numéro ne règle pas l’attribution et complique la reconstitution de l’historique.
Comment obtenir une confirmation claire ?
Après avoir saisi la demande, vérifiez-la dans l’espace personnel. Si les règles d’attribution ou l’acceptation ne sont pas claires, demandez au responsable de les confirmer pour cet apport. Conservez la réponse avec les conditions de collaboration.
Exemple de question pour convenir des modalités :
« Le client m’a indiqué s’être déjà intéressé à un autre projet. Merci de confirmer si ma demande actuelle est acceptée, comment l’apport sera attribué et quelles conditions s’appliquent en cas de changement de projet ou de nouvel achat. »
Il s’agit d’un exemple de message, pas de la promesse d’une décision favorable sur un doublon.
Pourquoi un nouvel achat exige une règle distincte
Dans le cas de Pattaya un client a acheté deux biens pour un total de 15,3 millions de THB et la source fait état d’une commission partenaire de 10 000 USD. Cette histoire montre l’importance d’un nouvel achat, mais ne définit pas une durée d’attribution universelle pour tous les clients.
Avant de confier le client, vérifiez si votre accord couvre les biens achetés ultérieurement, pendant combien de temps et ce qui se passe si un autre partenaire intervient. La réponse dans un cas particulier ne constitue pas une règle du programme.
Questions et réponses
Une fiche garantit-elle automatiquement une rémunération ?
Non. Elle aide à documenter la demande. Le droit à commission, son montant et les conditions de versement dépendent des modalités convenues.
Faut-il transmettre tout l’historique des échanges ?
Transmettez le contexte utile : besoins, historique de recherche et prochaine étape convenue. N’ajoutez pas de données personnelles superflues ni de coordonnées de tiers.
Que faire si un doublon est détecté ?
Demandez une explication de la décision au regard des règles en vigueur et de la demande actuelle. Ne contournez pas le contrôle avec une nouvelle fiche. En cas de désaccord, conservez les dates et confirmations et suivez la procédure prévue pour discuter du litige.
Sources et méthode
Rédaction d’IBG Property. Cet article aide à préparer les questions sur l’attribution ; il ne publie pas le règlement complet de contrôle des doublons et ne remplace pas l’accord.
Étudiez les règles avant de transmettre les coordonnées
Créez un compte gratuit et précisez les règles d’attribution du client. Ajoutez une demande réelle après avoir obtenu le consentement de l’acheteur et discuté des conditions.