Registrare il cliente nel programma partner: cosa conservare e come gestire un duplicato
Cosa annotare nella segnalazione: consenso, contatto, origine ed esigenze. Come confermare l’accettazione e chiarire contatti precedenti senza inventare garanzie.
"Avevo già inviato quel numero" e "il cliente era già nel database" possono essere entrambi veri. Per non risolvere la questione a memoria, definisca prima quale azione conferma l’origine della richiesta e quali regole si applicano al contatto precedente.
Quali informazioni servono per la prima richiesta
| Informazione | Cosa aiuta a stabilire |
|---|---|
| Consenso dell’acquirente | Se sono autorizzate la presentazione e la trasmissione dei dati necessari |
| Data e origine | Quando è arrivata la richiesta e da quale partner |
| Contatto | Come contattare il cliente e verificare la corrispondenza con una richiesta precedente |
| Obiettivo e budget | Quali sono le esigenze attuali dell’acquirente |
| Storia della ricerca | Se il cliente ha già parlato con l’azienda e quali immobili ha discusso |
| Prossimo passo | Quale colloquio, visita o chiarimento è stato concordato |
È un elenco di informazioni utili, non uno schema confermato dei campi obbligatori del CRM. Verifichi i requisiti attuali dell’area personale. La prima richiesta non richiede copie del passaporto, documenti bancari o informazioni estranee alla ricerca.
Cosa chiedere sui contatti precedenti
Chieda cosa si considera un duplicato: un contatto coincidente, un acquirente già seguito o qualsiasi vecchia registrazione. Chiarisca se contano la data dell’ultimo colloquio, un altro progetto e una nuova richiesta. Non dia per scontato che ogni agenzia applichi la regola "la provvigione spetta a chi registra per primo il numero".
Se l’acquirente ha riferito un precedente contatto con IBG, lo indichi nella descrizione. Cambiare il nome o usare un altro telefono non risolve il riconoscimento della segnalazione e rende più difficile ricostruire la storia.
Come ottenere una conferma chiara
Dopo aver inserito la richiesta, la controlli nell’area personale. Se le regole di riconoscimento o l’accettazione non sono chiare, chieda al responsabile di confermarle per questa segnalazione. Conservi la risposta insieme alle condizioni di collaborazione.
Esempio di domanda per concordare le condizioni:
"Il cliente mi ha detto di essersi già interessato a un altro progetto. Vi chiedo di confermare se la mia richiesta attuale viene accettata, come sarà riconosciuta la segnalazione e quali condizioni valgono in caso di cambio di progetto o nuovo acquisto".
È un modello di messaggio, non la promessa di una decisione favorevole sul duplicato.
Perché un nuovo acquisto richiede una regola specifica
Nel caso di Pattaya un cliente ha acquistato due immobili per un totale di 15,3 milioni di THB e la fonte riferisce una provvigione partner di 10.000 USD. La storia mostra l’importanza di un nuovo acquisto, ma non rivela una durata universale del riconoscimento per tutti i clienti.
Prima della segnalazione, verifichi se il suo accordo copre gli immobili acquistati successivamente, per quanto tempo vale questa condizione e cosa succede se interviene un altro partner. La risposta relativa a un caso non può essere considerata una regola del programma.
Domande e risposte
La scheda garantisce automaticamente il compenso?
No. Aiuta a documentare la richiesta. Il diritto alla provvigione, l’importo e le condizioni di pagamento dipendono da quanto concordato.
Occorre trasmettere tutta la cronologia delle conversazioni?
Trasmetta il contesto rilevante: esigenze, storia della ricerca e prossimo passo concordato. Non aggiunga dati personali superflui o contatti di terzi.
Cosa fare se viene trovato un duplicato?
Chieda una spiegazione della decisione in base alle regole vigenti e alla richiesta attuale. Non aggiri la verifica creando un’altra scheda. In caso di disaccordo, conservi date e conferme e segua la procedura prevista per discutere la controversia.
Fonti e metodologia
Redazione di IBG Property. L’articolo aiuta a preparare domande sul riconoscimento della segnalazione; non pubblica il regolamento completo sulla verifica dei duplicati e non sostituisce l’accordo.
Conosca le regole prima di trasmettere il contatto
Crei un account gratuito e chiarisca come viene riconosciuta la segnalazione del cliente. Inserisca una richiesta reale dopo il consenso dell’acquirente e la discussione delle condizioni.