合作伙伴计划中的客户转介记录：保留哪些信息，如何处理重复需求
转介买家时，应记录同意、联系方式、来源及需求简报。了解如何确认需求受理、沟通此前的咨询记录，而不作无依据的保证。
“我之前发过这个号码”和“客户已经在数据库里”，两句话可能同时属实。为了不靠记忆解决争论，应提前确认哪项操作能够证明客户来源，以及既有联系适用什么规则。
首次提交需求需要哪些信息
| 信息 | 有助于确认的事项 |
|---|---|
| 买家同意 | 是否获准介绍双方并提供必要数据 |
| 日期与来源 | 需求何时由哪位合作伙伴提交 |
| 联系方式 | 如何联系客户，并核对是否与此前咨询为同一人 |
| 目标与预算 | 买家此次提出什么需求 |
| 找房经历 | 客户是否曾与公司沟通，讨论过哪些房产 |
| 下一步 | 已约定的沟通、看房或待确认事项 |
这是一份实用信息清单，并非经确认的 CRM 必填字段说明。请了解账户当前的要求。首次提交需求不需要护照扫描件、银行文件或与选房无关的信息。
关于此前咨询应问什么
请对方说明如何判定重复需求：联系方式相同、正在跟进该买家，还是任何历史记录均算重复。确认是否考虑上次沟通日期、不同项目及新需求。不要假设所有中介都遵循“谁先录入号码，谁获得佣金”的规则。
如果买家提到此前曾联系 IBG，请在描述中注明。改写姓名或改用另一个电话号码不能解决客户归属问题，反而使历史记录更难还原。
如何获得明确确认
录入需求后，请在账户中检查。如果客户归属规则或需求受理情况不明确，请负责人针对本次转介予以确认。将答复与合作条款一起保存。
可用于确认安排的提问示例：
“客户表示，此前曾关注另一个项目。请确认我本次提交的需求是否受理，客户归属将如何确认，以及更换项目或再次购房时适用哪些条款。”
这只是一则消息示例，不承诺重复需求会获得有利处理。
为什么再次购房需要单独的规则
在 芭堤雅案例 中，一位客户购买了两套房产，总价为1,530万泰铢；来源资料称，合作伙伴佣金为10,000美元。这个故事体现了再次购房的重要性，但没有披露适用于所有客户的统一归属有效期。
转介前，请确认协议是否涵盖之后购买的房产、该条件有效多久，以及有其他合作伙伴参与时如何处理。单个案例的答复不能视为整个计划的规则。
常见问题
建立客户档案就能自动保证报酬吗？
不能。档案有助于记录需求。佣金权利、金额及付款依据由双方约定的条款确定。
是否需要提供全部沟通记录？
请提供关键背景：客户目标、找房经历，以及已商定的下一步。不要加入多余的个人信息或他人的联系方式。
发现重复需求时怎么办？
请对方根据现行规则和当前需求解释处理决定。不要通过新建档案绕过核查。如有分歧，请保留日期及确认记录，并按规定程序讨论争议。
来源与方法
IBG Property 编辑部。本文帮助您准备客户归属相关问题，不公布完整的重复需求核查规则，也不能代替协议。
先了解规则，再提供联系方式
免费创建账户，了解客户归属确认方式。获得买家同意并讨论条款后，再添加真实需求。